Dienstleistungen

Die Tätigkeit erstreckt sich über folgende Bereiche:

Beratung in Versorgungs-, Vermögens- und Versicherungsangelegenheiten von Privatpersonen, Freiberuflern und Gewerbetreibenden. Dies erfolgt durch Bestandsaufnahme und Bewertung von Risiken, bestehenden Verträgen und den Wünschen und Zielen der Auftraggeber.

Erstellung von nachhaltigen Lösungskonzepten im Dialog mit den Auftraggebern. Vermittlung von geeigneten Finanzprodukten, das heißt. z.B. Versicherungen und/oder Finanzinstrumenten (offene und geschlossene Fonds, Anleihen)….

Maklervertrag: Sofern von beiden Seiten gewünscht wird zwischen Makler und Auftraggeber ein Maklervertrag geschlossen.

Dokumentation: Im Interesse der Transparenz und auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen wird die Beratung und Vermittlung dokumentiert.

Laufende Betreuung: Im Sinne einer nachhaltigen Zusammenarbeit erfolgt in regelmäßigen Abständen bzw. nach Bedarf ein Check-up Gespräch.

 

Honorierung

Provision/Courtage: Der Makler erhält von den Produktgebern seinen „Lohn“ in Form von Provisionen und Courtagen, d.h. für den Auftraggeber entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Beratung gegen Honorar: Sofern eine abweichende Regelung gewünscht wird oder von der Sache her geboten ist, ist vor Aufnahme der Beratungstätigkeit eine schriftliche Vereinbarung über die Aufwandsentschädigung zu treffen.

 

Datenschutz und Diskretion

Übermittelte persönliche und geschäftliche Daten dienen der ordnungsgemäßen Vertragsverwaltung, der laufenden Mandantenbetreuung und der Erstellung angefragter Angebote. Eine Weitergabe an sonstige Dritte oder eine sachfremde Verwertung erfolgt nicht. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet. Im Sinne einer nachhaltigen Zusammenarbeit ist es selbstverständlich, dass höchste Diskretion gewahrt wird.

Partner der
Qualitates GmbH

Mitglied bei
ökofinanz-21 e.V.

Mitglied bei
GELDmitSinn e.V.